投資者關系
Investor relations

公告摘要
非公開發行A股股票預案
2020-08-12

 

 

 

 

 

深圳市惠程信息科技股份有限公司

非公開發行A股股票預案

 

 

 

 

二〇二〇年


公司聲明

本公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整,并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本次非公開發行A股股票完成后,公司經營與收益的變化,由公司自行負責;因本次非公開發行A股股票引致的投資風險,由投資者自行負責。

本預案是公司董事會對本次非公開發行A股股票的說明,任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

投資者如有任何疑問,應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發行A股股票相關事項的實質性判斷、確認或批準,本預案所述本次非公開發行A股股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。


特別提示

本部分所述的詞語或簡稱與本預案釋義中所定義的詞語或簡稱具有相同的含義。

1、本次非公開發行A股股票方案已經公司于2020810日召開的第第四十九次董事會臨時會議審議通過。根據有關法律法規和規范性文件的規定,本次非公開發行A股股票方案尚需公司股東大會審議通過后報中國證監會核準。

獲得中國證監會核準批復后,公司將依法實施本次非公開發行,并向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜,履行本次非公開發行A股股票的相關程序。

2本次發行的對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象,包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的,視為一個發行對象。信托公司作為發行對象,只能以自有資金認購。

最終發行對象將在公司取得中國證監會核準批文后,由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定,根據發行對象申購情況協商確定。

所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

3、本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(以下簡稱發行底價),定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本、增


發新股或配股等除權、除息事項,本次非公開發行A股股票的發行底價將相應調整。

最終發行價格將在本次發行獲得中國證監會核準后,按照相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據特定發行對象申購報價的情況,遵照價格優先等原則,由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。

4、本次非公開發行股票完成后,發行對象認購的股份自本次非公開發行結束之日起至少6個月內不得轉讓,限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

本次非公開發行結束后,由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份,亦應遵守上述限售期安排。本次非公開發行的發行對象因本次非公開發行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規、規章、規范性文件、交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定。

5、本次非公開發行A股股票的發行數量不超過240,578,870股,超過本次發行前公司總股本的30%,且募集資金總額不超過117,690.10萬元并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。單一認購對象及其一致行動人的認購股數不超過本次發行股票數量的50%

在本次非公開發行的董事會決議公告日至發行日期間,若發生送股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動,則本次發行股份數量的上限將作相應調整。

6、本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過117,690.10萬元(含本數),募集資金扣除相關發行費用后,擬全部投入以下項目:

單位:萬元

序號

項目名稱

項目總投資額

擬投入募集資金

1

輸配電設備信息化、智能化技術改造與擴能建設項目

40,150.40

37,898.98

2

超級直流智能充電樁研發和生產項目

21,820.41

20,014.95

3

電網智能芯片研發及產業化建設項目

31,947.23

29,776.17

4

補充流動資金

30,000.00

30,000.00

合計

123,918.04

117,690.10

本次募集資金到位前,公司可根據市場情況利用自籌資金對募集資金項目進行先期投入,并在募集資金到位后予以置換。

募集資金到位后,若實際募集資金數額(扣除發行費用后)少于上述項目擬投入募集資金總額,在最終確定的本次募投項目范圍內,公司將根據實際募集資金數額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司自籌解決。

7、為兼顧新老股東的利益,本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后新老股東共享。本預案已在第四節公司利潤分配政策及其執行情況中對公司章程中有關利潤分配政策、最近三年利潤分配情況、未來三年(2020-2022年)股東回報規劃的情況進行了說明,請投資者予以關注。

8、關于本次發行是否攤薄即期回報的詳細情況,請參見本預案第五節本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施。同時,公司特別提醒投資者,公司在分析本次發行對即期回報的攤薄影響過程中,對凈利潤做出的假設,并非公司的盈利預測,為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證。

9、本次非公開發行A股股票在發行完畢后,不會導致公司股權分布不具備上市條件。本次發行后公司控股股東仍為中馳惠程及其一致行動人,實際控制人仍為汪超涌和李亦非,本次發行不會導致公司控制權發生變化。

10、有關本次非公開發行的風險因素請參見本預案第三節 董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析六、本次發行的風險說明


由于文章較長,詳情請在巨潮資訊網查看,鏈接如下:www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003601&stockCode=002168&announcementId=1208153647&announcementTime=2020-08-12

版權所有:深圳市惠程信息科技股份有限公司 2015 粵ICP備14063004號-1
看黄子片免费